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中金云投行服務管理項目案例
發(fā)布時間:
2025-10-13
資訊概要
一、客戶背景
中金集團云投行是中金集團數(shù)字化轉(zhuǎn)型的嘗試。該項目依托于微信公眾號 這量載體，將客戶交互業(yè)務進行在線化管理。把投行傳統(tǒng)的投資人關系、 投資人溝通等傳統(tǒng)金融服務業(yè)務進行數(shù)字化體驗提升。云投行項目作為中金重 點項目已經(jīng)成為其重要的對外宣傳和服務窗口。
二、核心業(yè)務場景
1.云問診 ：在線接洽有投資需求的客戶，通過在線方式初步了解客戶需求。再根據(jù)客戶業(yè)務 情況分配投資經(jīng)理進行持續(xù)服務。該方式提高了投資線索過去效率。
2.投資者俱樂部：面向投資人服務的業(yè)務模塊。通過在線項目查詢和服務跟蹤，幫助投資人時刻了解投資項目信息，提高投資人的運營效率。
3. 品牌宣傳：在線品牌宣傳業(yè)務模塊。通過活動、刊物等信息向投資人和客戶介紹公司業(yè)務。
三、核心價值
1.目標客戶 ：為客戶開辟了嶄新的咨詢通道，提高了客戶尋找投資的咨詢效率，降低了機構的服務成本。
2.投資人 ：為投資人建立了快速了解項目的通道，幫助投資人時刻了解項目信息，提高了投資者信心。
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